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中移OneMO——智能门锁行业洞察

2019-1-30 11:29 276 0 分类: 物联网 文集: OneMO事件

导语:

伴随着人工智能等技术的发展和传感器等技术的进步,智能产品将在人机交互模式、智能化性能上更加完善。物联网技术打破了“信息孤岛”效应,智能硬件从单品爆发向万物互联模式发展,智能门锁随着互联网应用需求的发展,逐渐进入公众视野,国内市场从试水到不断拓展。

国内智能门锁的普及率远低于国际正常水平,目前不足3%且集中分布在东南沿海地区,随着B端市场的持续增长、C端市场逐渐走热,智能门锁在国内的市场风口即将来临,市场将进入井喷期。

政策方面,发改委、工信部等14个部门共同发布《国家物联网发展专项行动计划》,明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展,此外,地方政府也在密集出台政策和规划,如《促进智能锁产业发展十条政策(试行)》,支持智能门锁迅速发展。

随着智慧城市和智能家居产业的兴起,智能门锁行业的关键地位逐渐显现。本报告将主要以智能门锁进行行业洞察和机遇分析,并给出相应的行业解决方案。

智能门锁发展及现状简介

智能门锁简介

近几年,中国智能家居行业出现了多项宏观利好因素:政府部门出台多项扶持政策、人工智能技术迅速发展、消费者在智能家居领域消费需求激增等。在利好因素的刺激下,行业正进入快速发展期。智能门锁作为智能家居的入口级产品也成为智能家居服务群的关键入口。同时,智能门锁作为家庭智能安防产品的核心单品,已经成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分。可以说,谁主导智能门锁,谁就能领先智能家居行业。

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智能门锁种类革新

智能门锁经历了传统机械门锁到电子门锁,再到智能门锁的发展历程。随着安防意识的逐渐形成完善,智能家居服务的不断拓展,智能门锁进入公众视野,成为客户需求的主要选择。

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传统机械门锁:采用机械密码组合的方式,钥匙插入锁孔后,齿孔和锁内的弹珠相互形成凸凹配合,只要相互组合一致,即可顺利将锁打开。但由于钥匙和弹子凸凹组合的排序有限,会出现其他钥匙能开启门锁的情况,导致门锁的安全性能大打折扣。

电子门锁:通过密码输入来控制电路或是芯片工作(访问控制系统),具有防盗报警功能的电子密码锁代替传统的机械式密码锁,克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,使密码锁无论在技术上还是在性能上都提高一大步。

智能门锁:区别于传统机械锁,在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的联网锁具。是具有安全性, 便利性, 先进技术的复合型锁具。同时也是智能家居重要组成部分,可建设完善安防家庭智能控制能力及匹配提供各项智能化的家居服务。

智能门锁技术介绍

智能锁的五金结构基本都延续自传统锁样式,而在外观结构上,基本由6部分组成(外部):生物识别模块、显示屏、刷卡区、开门把手、应急电源、钥匙孔,智能锁突出的特点是联网操作。

目前智能锁的主流开锁技术主要有短距离无线技术识别(如蓝牙、NFC、RFID)、钥匙、密码、指纹、指静脉、人脸、远程APP等,在智能锁短距离连接技术占比中蓝牙占有率高。

随着通讯技术与平台连接便捷性的发展,智能锁也正在逐步过渡到联网时代,由短距离连接增加互联网接入能力,其中现阶段占比最高是通过WIFI直接利用家庭网络实现互联,而目前已经出现了通过蜂窝网络进行互联的智能门锁,主要是通过2G/NB-IoT的运营商网络,保证了连接的可靠性。

在智能锁互联网接入的网络技术中,其中WIFI技术更适用于家庭市场,而对公寓,租房,酒店等市场,将NB-IoT技术应用于智能门锁,用户完全不用布线,它具有比手机信号更强的覆盖能力,又支持低功耗的管理,以低成本、低功耗的方式,实现更大范围的物联网信号覆盖通信,NB-IoT门锁是把设备真正连接到物联网中,对门锁进行远程监控、管理。(在接入物联网的通信部分:中移OneMO NB-IoT模组M5310-A、M5311,具备优势信号覆盖能力,平台连接管理能力,已达成NB-IoT门锁项目50余个,与多家门锁企业已开展合作密切。)

智能门锁行业市场发展

2016年以来,随着中国智能门锁零售市场的正式爆发,智能锁市场进入快速发展时期。资料显示,2017年中国智能锁行业整体销量超过700万套,到2018年,仅上半年全国智能锁行业的整体销量就超过了830万套,增长势头明显。预计到2020年,中国智能门锁销量将突破3500万套。

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数据来源:全国锁具行业信息中心

B端市场渠道的积累以及C端智能锁消费概念的普及将为智能门锁进入高速发展期打下良好基础,同时也将成为IoT最大的应用市场之一。

B端市场需求仍将持续走高

B端市场,是大部分智能锁企业起步和立足的基础。在B端市场,各中高端小区、酒店、写字楼、政府部门、企事业单位等对安防需求较高的客户构成了大部分智能锁企业的主要客户群体。2017年中国智能锁工程市场出货量约为200万,占总体市场份额的40%左右。

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数据来源:易观中国智能门锁产业白皮书

C端智能门锁市场基础良好,发展潜力巨大

C端市场,即个人家庭市场。对于国内市场来说,中国约有4亿家庭,如果按照日韩、欧美国家的市场渗透率计算,市场空间非常巨大。而智能门锁相对于传统门锁,更为适合互联网浪潮下的青年群体家庭使用,能够避免钥匙丢失、忘带钥匙,实现访客远程开门等场景。综合国内市场来看,智能门锁潜在市场巨大,目前正是一片蓝海。

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数据来源:根据公开数据整理

智能门锁成本分析

目前主流的智能门锁市场价格均在几千元至上万元不等,相较于传统机械门锁几十至几百的价格,较高的价格成为客户购买智能门锁第一道门槛。根据智能门锁行业的普遍成本构成情况分析,硬件成本占据了相当的比例。(使用中移OneMO模组M5311、M5310-A,除去最具优势的行业最低价格,质量我们也从不打折扣喔)

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除此之外,运营成本和管理成本过高,更是加重了后端用户购买的压力。一把普通的智能门锁出厂价在300/400之间,一把“指纹+感应+密码”智能门锁出厂价在500/800之间,一把相对高端的智能门锁出厂价也就1500元左右,某进口品牌到港价也不过两千元左右。而这些产品一到用户的手上就变成了几千元甚至上万元,运营成本和管理成本成为阻碍智能门锁向大众普及的又一道门槛。

智能门锁销售模式

随着行业的发展,智能门锁企业逐渐形成了三大阵营。一是传统锁具企业,二是互联网门锁企业,三是跨行业企业。三大阵营围绕各自的优势,形成了三种不同的核心商业模式。传统锁具企业:线下代理,实体店面销售,以上下级差价博取盈利。互联网门锁企业:线上线下协同,O2O的典型商业模式。跨行业门锁企业:线上线下协同,以智能锁微入口进行产业的全面布局,市场价值的最大范围和最大规模拓展。三种模式各有优劣,又在逐步融合。

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商业模式

在智能锁产业分布方面,主要集中在深圳、中山、金华、佛山、温州、杭州等地。全国制锁行业信息中心的数据显示,2018年深圳的产销量占比最高,达到全国的21%左右,其后是金华,占比达19%,其次是中山,占比18%。佛山、温州、杭州也有较高分额。智能锁的产业分布改变了原有的中山小榄,浙江温州,浙江浦江,山东烟台四大锁业基地的格局,展现了行业新局面。

智能门锁行业产业链分析

智能门锁行业链可以粗分为上游、中游和下游。上游产业链主要包括:智能门锁的硬件生产商、软件开发及服务支持厂商。中游产业链主要包括:智能门锁的主要生产厂商、供应链平台企业、代工厂以及系统解决方案提供商。下游主要为各渠道企业向用户进行智能门锁及服务的最终销售。

智能门锁行业痛点分析

智能门锁通过不断的更新发展,逐步适应着客户多变的需求,市场认可度也随之不断提升,但在整个使用和运营过程中仍然暴露出安全防范能力不足、成本单价居高不下及传统锁具厂商平台建设难等各项问题。

(一) 安全防范问题凸显

大多数智能门锁企业更注重于智能化方面的功能开拓,相反,在机械结构的安全设计上、电子信息的加解密与认证技术的开发投入相对不足,客户敏感数据的传输安全、前端各项客户应用的使用安全以及服务平台自身的安全问题日益凸显。

(二) 成本单价居高不下

智能门锁的高成本现象主要源于其市场还没全面打开,产品研发成本高、认证技术开发投入大,大部分门锁企业为了保证稳定的现金流,高定价是目前无可奈何的选择。当智能家居全面普及、智能门锁市场培育过程基本完成的时候,才有大幅降价局面的到来。

(三) 平台建设难度较大

针对传统锁具厂商而言,缺乏专业IT支撑能力,要通过自身能力搭建满足客户互联网需求的服务平台难度较大,大部分是通过借助外部平台作支撑。同时也源于平台不统一,很难将门锁与其他产品联动起来。

(四) 功耗较大问题仍是短板

功耗较大的难点是许多厂商在设计门锁功能时优先考虑的问题,之所以人脸识别解锁或智能猫眼这样的设计未能成为主流,主要原因还是功耗太大。目前市面上大部分家用智能锁在使用时均需安装4-8节干电池,每次更换电池后平均使用时间长的可达一年以上,短的只能维持三四个月,频繁的更换电池会直接降低用户的体验效果。

行业解决方案

从市场趋势来看,未来几年都是智能门锁的增量市场,且增长空间仍然十分巨大。即使在进入存量市场后,基于全国4亿户家庭每年的更换量而言,智能门锁需求依然旺盛。从技术更新来看,未来基于NB-IoT,WiFi等新型通信网络和更智能AI服务的智能门锁必将取代未接入网络的老一代智能门锁和传统机械门锁。所以总体而言,智能门锁行业在可预见的将来必将迎来更大的发展和更广泛的应用。

具体到物联网公司,为智能门锁行业提供“云-管-端”解决方案:

端:2G/NB-IoT模组与物联卡SIM认证

物联网公司针对智能门锁行业提供安全可靠的2G/NB-IoT模组,具备完整知识产权,具备良好的安全性能优势。同时为降低智能门锁实际成本,物联网公司可推动省移动公司加大模组补贴力度,采用NB-IoT模组加物联卡资费联合捆绑销售的模式,打破智能门锁企业成本疑虑,助力智能门锁市场单价调降,提升细分市场竞争能力。

针对智能门锁使用安全,应用物联卡SIM认证实现终端侧的数据传输加密与安全认证,提供智能锁的安全能力。通过物联卡SIM认证,数据以密文方式进行I/O操作,只能在COS内部进行解密,同时数据以密文方式传输和存储,实现终端与平台双鉴权,并提供的安全认证能力,对远程操作进行鉴权管理,提高远程操作安全性,增强智能锁的应用安全。针对智能锁终端安全我司可提供安全、可靠、成熟、稳定的NB-IoT与物联卡SIM认证相结合方案,全面解决智能门锁安全问题。

管:物联网专网管道保障网络

自主化连接管理,可靠的专用APN数据传输通道,功能强大的OneLink平台助力智能门锁服务提升,为客户提供更好的连接和更个性化的服务。

中移物联网充分利用OneLink相关API能力,提供满足用户使用需求及智能门锁企业市场管理诉求的NB-IoT连接管理解决方案。利用eDRX/PSM技术,支持对智能门锁终端进行节电管理配置,可合理分配电池工作、休眠时间,尽最大可能延长电池的使用寿命,通过对电池真实电量有效管控,实时提醒客户电池低电量情况,将极大程度的提升客户使用体验。同时基于OneLink系统为客户提供完善的自服务管理及空中写卡等业务管理能力,便于客户实时套餐变更、账详单查询及利用空中写卡完成物联卡的全生命周期管理,实现各阶段的精准计费,充分服务智能门锁相关企业。

云:一站式搭建智能门锁开发平台

应用OneNET,提供一站式搭建智能门锁开发平台:基于OneNET云平台和物整体开发套件,打造智能门锁应用的基础能力云服务台,为智能门锁企业提供一站式智能硬件SaaS服务,帮助传统锁具行业快速实现智能化。

行业发展趋势总结

行业小趋势

智能门锁市场呈现逐步细分趋势:

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To B端市场,公寓、酒店、写字楼等领域是新型互联网智能门锁企业所瞄准的市场,也是2G/NB-IoT门锁发展的集中市场,随着NB-IoT网络技术的成熟,将引领公寓、民宿、酒店等市场的联网智能锁具快速发展,形成酒店、民宿、公寓无钥匙入住体验,例如以阿里未来酒店为代表的新型酒店,此类应用形成新的快速增长市场,预计2019年是此类业务的起步之年,需在此类细分市场尽快布局。另外此类客户的门锁使用场所相对聚集且用于室内较多,可以定点进行NB-IoT基站补点覆盖,又能够发挥NB-IoT在单站容量、覆盖增强方面的优势。

To C端市场,电商渠道销量快速增长,客户认可逐渐增多,以指纹,密码为主,联网为辅的智能门锁将会迎来千万级市场。现阶段家庭智能门锁的安全性问题凸显,且市场混乱标准难统一,各类售后投诉较多,容易引起消费者协会关注,因此在此类市场的安全方案预计在2019年将会有爆发式增长的需求,并逐步形成与智能门锁企业与运营商/互联网企业合作,增加品牌影响力的同时提升可信度的趋势。

智能门锁安全小常识

特斯拉线圈开锁现象:利用高强度、高频率的脉冲对门锁造成干扰,导致芯片重启然后恢复到出厂设置,打开未设防门锁。经市场调研可通过增加稳压模块,过载保护,同时改变重启设防逻辑解决问题。

光学指纹开锁漏洞现象:光学指纹开锁存在指纹泄漏容易被专业工具套取且指纹识别准度不高的现象。经市场调研,相比光学指纹,活体指纹模块(半导体指纹模块)可预防硅胶模等假指纹的同时提高指纹识别度。

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