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原创 聊聊中欧美产业在电动汽车上的分化

2017-6-5 17:15 2138 0 分类: 汽车电子

瞎聊聊了。周末最大的新闻,算是美国退出《巴黎协定》,然后中欧准备在清洁能源和电动汽车上发力,主导新能源产业的发展,这算是持续上升到大国形象上去了。

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1)美国市场未来的变化:崩盘进行时

低油价行情对电动车的影响,接下来是CAFE推迟的影响

看前四个月的销量,美国6.6万辆,全球其他地区20万辆,占比继续下降。从EV/PHEV来看,EV确实进一步集中化,Tesla的长里程EV占了一半以上。不过长期来看,由于车企在美国市场的动力消失,新能源的市场在美国没有太大的希望。

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在美国的低油价情况下,其实把经济性与电动汽车拉开了好大的距离。

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从消费者的角度来看,纯电动汽车经济性考虑不占主导地位,细分纯电动汽车消费者对价格不敏感,开始选择空间、加速性和续航里程体验都好的产品,消费者愿意为续航里程买单,低续航里程的纯电动汽车,价格区间受阻(原有豪华品牌溢价没有被消费者接受)。

其实可以看到在美国对于纯电动汽车整个消费者的选择偏好。

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在美国,200英里以上的平价雪佛兰Bolt EV推出后,福特也宣布2020年推出300英里的纯电动SUV,使得纯电动汽车继续从100英里-->200英里+ -->300英里+发展,在让消费者自然接受的情况下,必须给消费者提供更高的里程和更好的加速特性。如下图所示,可以说200英里的格子,努力在给纯电动汽车找一些颜面。

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图1 里程价格对应关系

这个关系可以从下面的图里面看清楚:日产聆风(LEAF)经历了一轮上升和下降的周期,面对里程和价格的挑战,开始回到平庸销售水平(1.2万辆),特斯拉Model S能够稳住和持续增长,主要还是有不同的系列进行区分,不同的里程和配置,还有其他自动驾驶套件等其他因素在支撑这个产品。宝马i3的情况也比较平稳。

所以这里也可以看到随着日产把AESC卖掉,换成LG的软包,在价格和配置上改进,也会往前走一步。

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图2 里程对应销量关系

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图3 三辆纯电动车的里程

在美国市场来看,看川普的情况,电动汽车短期内基本陷入危机了。奥巴马政府为鼓励本国消费者购买电动汽车,提供了高额税收抵免,了总额10亿美元的“汽车折价退款机制”。给予电动车买主每人7500美元的补助,一直以来,特斯拉和其他电动车制造商依靠政府补贴来吸引买家,随着政策的推进和车型卖的数量上升,不过这一补助即将到期。当局规定,车商的前20万名客户,可以获得补助,优惠就会结束。

2.欧洲高低端分化:采取补贴政策持续投入

未来将分化为城市用车和城际用车:其实按照电池能量、电压等级+豪车划分可以勾勒出电气化的区别,以下这张图还是非常贴切的

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当前欧洲还是城市化用车,主打的还是100英里的车辆。

100英里续航通勤车在9.1万的纯电销售量里面还是占据较大的份额(80%)。在欧洲其实今年前11个月插电式车辆也在9万辆销售水平,下一步就存在分化趋势了;所以也可以看出,欧洲车企要在第一代纯电动汽车上面做改进,也是通过高压化(800V系统)和大里程化来推进纯电动产品的正规化。如果一直这么维持1万辆的销售,整个项目的效益都上不来。

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图4 2017年欧洲的纯电动车情况

德国

2015年德国电动汽车销量只有24171辆。

2016年,德国电动汽车市场总销量为27104辆,同比增长12%

2017年前四个月德国累计售出13611辆,累计销量的涨幅达到87%

其背后的直接原因是,德国ZF在2016年5月18日就启动了相当丰厚的电动汽车购置补贴政策,购买全电动汽车的车主可以直接享受4000欧元的补贴,购买插电混动汽车则可以享受3000欧元的优惠。

其隐含的动力如下图所示,默大妈给德国车企争取了时间,德国ZF在本国市场也给了自己的车企一些基本盘,来应对未来中国和欧洲对电动汽车的需求的变化。说实在的,柴油机路线与电动汽车路线之间需要变盘了。

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3.中国的情况:疯狂的产能和共享化

昨天的图,其实已经清晰地看到,电动汽车就是一个很大的政治任务。产能超标:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中再度强调要进一步实现新能源汽车的规模化应用。到2020年,实现新能源当年产销量达到200万辆以上,累计产销量达到500万辆。这是目标,具体实现还是需要根据一年一年来涨。按照之上的图,这已经不是那么简单的完成任务了,按照产能将持续发展。这个发力过程还是挺吓人的

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更多的车企围绕150KM这根线,进行微车化的成本优化,250km这根线,作为城市通勤用车的标准配置,300~350KM这根作为200英里的线,也会有商务用途的来冲击一下。

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我们可以看到当前的产量就是按照低价车来走的。全球新能源乘用车(纯电动、插电式混合动力)市场4月销量增长30%,达到6.8万辆,年底预计跨域百万大关。靠的就是这些微车

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图5 7、8、9批免购置税车辆的续航里程和轴距图

说到分时租赁,我相信随着交通部的发文,我们也会开始在各个城市全面推进分时租赁了,最近听说要给3W公里放松,到时候真的搞出来200W共享汽车真的是可能的

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这都是小意思啦,这其实更像是一种4S店的延伸,保证电动汽车规模化制造的必要手段。

China car sharing industry will exhibit lucrative annual growth rate of 40% over the coming seven years. The growth can be attributed to its surging requirement across the private and commercial application. The emergence of various automotive companies across this region will generate eye-catching revenue in car sharing market over the coming years of 2016 to 2024. In addition, many of the automotive giants and vendors are investing heavily in the Chinese industry, which will favorably influence the regional growth.

小结:搞电动汽车的,不管是技术还是供应链,一句话都得在中国!


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