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2011年:寻找市场盲点不是捷径

2011-1-5 10:44 4819 1 1 分类: 通信

就像怀疑“全球变暖”是资本霸权创造“新能源经济”并借此继续压榨发展中国家以维护话语权的圈套一样,我对“黑天鹅”成为热潮也充满疑惑。因为研究“如何看到盲点”在逻辑上似乎是个悖论——虽然这只鹅强调的是反逻辑,但一个成功者的表述总能带上“我就是这么成功的”暗示,研究黑天鹅的热潮与寻找成功新方法就这么划上了等号,Intel甚至说要培育黑天鹅。

的确,刚刚过去的一年让人精神振奋,电子产业不是说是否复苏了,而是已经是顺着微笑曲线进入上升沿了。2009年大家谈的是如何过冬,2010年谈的是如何控制产能,控制库存,提防牛鞭效应。大多数芯片公司都实现了创纪录的业绩增长,包括渠道也跟着水涨船高,赚到手软。市场真是具有弹簧般的品性,有压制就有井喷,反之亦然,我不确定对于2009年的产业观察者而言,过去一年算不算黑天鹅?

有一点可以确定:对技术进行升级成为芯片公司赚钱效应下的主旋律,这在几家FPGA公司中都尤为显眼。Altera的路线是工艺继续向28nm升级,集成HardCopy,增加部分重配置功能,优化收发器的工艺来实现升级使之能够同步匹配最新工艺的FPGA。不仅如此,这家公司还启动了嵌入式计划,导入通用多核CPU,优化配套设计工具等等,一切都越来越向平台化靠拢(更多信息可参看本期《Altera业绩大幅增长 Q1推出28nm样片》一文);赛灵思继续沿着设计方法论的路线寻求突破摩尔定律的方法。一方面他们继续巩固发展2009年推出的目标平台计划,另一方面,他们公布了历时5年的研究成果——堆叠硅片互联技术,该技术通过采用类3D封装技术和硅通孔 (TSV) 技术来突破摩尔定律的限制,以实现在28nm工艺节点提供200万个逻辑单元;Achronix刚刚获得Intel公司22nm工艺技术的使用权,用以研发超过250万个查找表(相当于2000万门ASIC)的大规模FPGA;Lattice继续坚持中密度器件市场淘金,推出了65nm工艺的MachXO2,并锁定20nm工艺节点,已期绕过功耗的问题。同时,他们在新推出的可编程混合信号器件Platform Manager中集成了以往没有的数字电路板管理部分;Actel呢,上半年雄心勃勃推出了集成MCU子系统的SmartFusion升级版,不过被Microsemi收购后,其业务如何调整还有待观察。

对于应用市场,通信领域是被普遍看好的,大多数产品规划负责人总会掰着手指对你说:“我们看好通信、消费和工业市场。”另一些公司还看好医疗、汽车电子和新能源市场。半导体产业在进入90nm之后有了新的变化:ASIC、ASSP和FPGA的增长出现了此消彼长的态势,成本压力给FPGA提供了更多的空间,替代正在形成。

顺便再提一下,通信市场会是什么情况呢?不久前结束的中移动600万TD-SCDMA手机招标看起来是对那些TD-SCDMA忠实跟随者的一次回报,但走近了看,入围的12款产品均无智能手机,标配功能是CMMB。所以,项庄这把剑是冲着CMMB去的,广州亚运会前后,CMMB广告满天飞,感觉这不过是电信运营商在全业务经营上的一次实践。围绕TD-SCDMA的市场有多少戏大家心知肚明,LTE才是较劲的方向。可以肯定的是,今年我们将看到更多关于4G产业化进程方面的消息,想在3G赚钱的,趁早。

肉吃多了,会想着吃素。当我们习惯于依据传统认知下的经验进行逻辑归纳时,让我们倍感无知的黑天鹅会变得异常吸引。不过,黑天鹅只是一种预测市场的手段,我们可以尝试这种思维,但别指望它是一个捷径——毕竟我们一直在适应市场新需求,并为之提供实际的产品。

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