从Q1来看二线电池企业的机会

汽车电子设计 2019-04-12 20:51

    在前几日欣旺达拿到日产雷诺的定点(已收到雷诺日产供应商通知书,未来七年提供115.7万台电动汽车动力电池电芯及动力电池系统解决方案。),使得我们从长期来看现在二线电池企业的机会和发展,这是个动态的g过程。

1)分细分市场来看

     我们可以从PHEV和EV两个角度来对比一下:

     在PHEV市场下,目前还是CATL为主供应37Ah的电芯,目前在方壳体系下比亚迪和力神分别完成了37Ah同等规格的装车。在软包方面,万向123、衡远+LG提供PHEV的软包d电芯,松下提供了方壳和圆柱的PHEV电芯。由于PHEV电芯当下的状态,预计从Q2开始会有一些变化。

    在EV电池方面也有一些特点:

  • 方壳的以VDA基准,50Ah甚至g更高的52Ah,都有3家左右开始做出来,在厚度提升以后也有比较合适的容量d的规格出来

  • 在软包f方面,从50Ah以上d的电芯开始逐步投产和装车上市,这都对未来的多元化开启了一个比较好的头

2)从车企角度来看

    第一季度,如果按照集团分(把各个车企的相关公司合并入车企集团)的需求来看装车数和装车的kWh可以得到以下d的这个数据图。

用这个图可以比较看清楚装车和实际装车kwh的关系,比亚迪之外,最多的集团大约季度安装量在1GWh,大部分都在300mWh~700mWh

如果把电池供应商整体的比例分一下(按照电池的kwh来分),可以得到下面这两个图:

  • 北汽今年的电池比例的分配,和去年有非常大的差异,目前非常集中

  • 以长安、东风和一汽(一汽丰田来选的)来看有了较大比例的供应商的分割

  • 未来来看,从吉利的扩展,会有电池方面d的一定比例扩散

在汽车集团之外,我们看到不少新造车企业目前是完全依赖于CATL的,倒是部分车企开启了多元的电池选择。

小结:季度的安装量反应的是过去的状态,而公告的状态反映了未来3-6个月的可能性,而定点则是反映更长的未来。基于目前的状态来说,未来随着今年市场的变动情况,很多供应关系变化实质上是不断发展和变化的。

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