韩国三家锂电企业的前四个月数据

汽车电子设计 2019-06-08 08:03

    端午节在家带娃也比较有时间仔细阅读一些资料,我把SNE对韩国三家电池企业的数据给整理一下。

1)三家企业的分化

     三家企业目前的分化还是挺厉害的,从绝对数量来看,LG目前还是遥遥领先,起量还是非常快的。

  • LG:今年的纯电动起量比较快,主要的增量产品,现代Kona EV,捷豹I-Pace和奥迪E-Tron的销售增长强劲

  • SK Innovation主要是Niro BEV 和Soul Booster EV这两款的销量增长

  • SDI:今年欧洲的PHEV的总体情况不太好,所以大众和BMW的PHEV的数量总体是持平的

看下面这个图可能更明显一些,增速来说,LG有90%、SDI只有4.9%,SK有284%

2)电池材料选择

根据SNE的数据,2019年第一季度全球的正极材料NCM523已经超过NCA了,LFP是由于去年客车基数比较低,今年增加比较多。三元里面,NCM622的快速上量和NCM111的下跌是另一个比较重要的变化。

  • NCM523主要比亚迪(这里可能需要确认130Ah和135Ah,两款不同的电芯的化学体系)和CATL两家带起来

  • NCM622:主要是AESC供应的日产Leaf ,还有LG的几款车型 

  • NCM111:这个就需要统计全球范围内的PHEV车型的实际情况,确实如此

3)Ecopro提供的方向性信息

韩国Ecopro(Ecopro BM)是全球第二大NCA制造厂,且是第一家商业化生产NCM811正极材料厂商,动力电池主要客户为三星SDI和SKI。从这家公司的整体战略规划,我们也可以比较清楚的了解SDI和SKI之间的差异

如下图所示,SDI在工具上面用了很多的NCA

所以呢,在评估到底用NCA还是NCM811的时候,如下图左半边有个材料价格和钴价格的相关性。在这里评估,采用Ecopro的产品,做NCM811可以做到84美金/kWh,用NCA可以做到78美金/kWh

备注:下面这个图的单位可能有点问题,我根据事实的情况调整了下

     下面这张是比较90kWh下面,622和NCA的成本差异,还有18650和21700的成本差异。

下面这个图,应该就是SDI和SKI的正极材料的roadmap:

  • CSG131:是SK的这一代马上要用的NCM811,CSG88是下一代镍90%左右的

  • NCA034:是这一代三星要在捷豹上量产的镍90%

  • NCA036:应该是下一代和SMM相匹配的产品

小结:仔细读这些韩文的介绍材料,还是有一些收获,可以把电池厂家说的东西往前梳理一下,然后把整体的全貌反映出来

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